Облигациите на ELG вече се търгуват на пазар Beam на БФБ

Компанията направи официален дебют на борсата след успешно първично публично предлагане на облигации за 5 млн. евро - най-голямата досега емисия на сегмента за растеж

Българската компания И Eл Джи АД (ELG), която обединява компании, управляващи дигитални платформи за лизинг, покупка и наем на автомобили, направи своя официален дебют на пазар Beam на Българската фондова борса (БФБ).

Днес започна вторичната търговия с облигациите на дружеството, които се търгуват с борсов код BG2100034243. В края на миналия месец ELG пласира успешно чрез първично публично предлагане (IPO) петгодишни облигации на пазар Beam, с което набра 5 млн. eвро - най-голямата до момента емисия на сегмента за растеж на БФБ.

Търговията с емисията започна с официална церемония днес в сградата на Българска фондова борса, на която присъстваха основните акционери и представляващина ELG - Асен Асенов и Ивайло Петков, изпълнителният директор на БФБ - доц. д-р Маню Моравенов, както и Павел Николов, един от изпълнителните директори на Евро-Финанс АД - инвестиционният посредник, мениджър на емисията.

“Нашата емисия е най-голямата досега на Beam като стойност, което е атестат за добрия продукт, който структурирахме заедно с мениджъра на емисията и благодарение на съдействието на БФБ. Силният интерес към облигациите на ELG е както оценка на атрактивната фиксирана доходност, която предлагаме, така и резултат на успешния ни бизнес модел и добрия имидж, който сме изградили през годините. Съзнаваме високата степен на доверие, която инвеститорите, включително чуждестранни такива, ни гласуваха и вярвам, че ще го оправдаем. Това е само първата ни стъпка на Beam и смятаме, че перспективите пред българската борса са добри,” заяви Асен Асенов.

“Пожелаваме на ELG да постигнат заложените цели, добро развитие и листване на другите по-гори сегменти на БФБ. Винаги е добре един бизнес да e иновативен и ELG го доказва, като отваря нова страница в секторите, в които оперира,” коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

ELG емитира общо 5000 бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, всяка с номинална и емисионна стойност по 1000 евро и с матуритет 5 години. Лихвеният купон се определя от стойността на тримесечния Euribor плюс 6.15%, но не по-малко от 7.15% и не повече от 10% годишно, като е платим на всеки три месеца. Главницата ще се погасява на равни тримесечни вноски с една година гратисен период.

Облигациите на ELG бяха записани основно от институционални инвеститори, включително и чуждестранни такива - банки, взаимни и инвестиционни фондове.

ELG ще инвестира набраните средства в разрастване на притежаваните от нея брандове, управляващи онлайн платформите: Uplease, която предоставя лизингово финансиране за нови и употребявани автомобили на възраст до 10 години в България; AMIGO Leasing - лизинг на употребявани автомобили в България; и Eurolease Северна Македония - финансов и оперативен лизинг в Северна Македония. Портфолиото на компанията включва още: CAZAM - първият онлайн магазин за употребявани автомобили в България; SIMPL - платформа за наем на автомобили по car-as-a-service модел; и Autoplaza - дилър на употребявани автомобили с доказан произход.

ELG е мажоритарна собственост (67% от капитала) на И Ел Джи Кепитъл АД, в която акционери са Асен Асенов и Ивайло Петков – мениджъри с над 20 години опит във водещи компании в лизинговия и автомобилния сектор. Към края на 2023 г. компанията управлява активи за 86 млн. лв., а лизинговият й портфейл достига 51.7 млн. лв. Реализираната от ELG нетна печалба за миналата година е близо 7 млн. лв. като крайният финансов резултат включва и печалба от 5.8 млн. лв. от продажба на дъщерно дружество. Очакванията за 2024 г. са лизинговите портфейли на дружествата в ELG да нараснат с над 25% и всички дъщерни компании да са на печалба.